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March 27, 2014 / 11:19 AM EDT

Continental Building Products annonce la fixation du prix de son premier appel public à l’épargne à

by Karen Torok
Continental Building Products annonce la fixation du prix de son premier appel public à l’épargne à

RESTON (Virginie) – (BUSINESS WIRE) – Continental Building Products, Inc. (la « Société »), a annoncé aujourd’hui la fixation du prix de son premier appel public à l’épargne portant sur 11 765 000 actions ordinaires, soit 14,00 $ l’action (avant escomptes et commissions des preneurs fermes). Les actions de la Société commenceront à être échangées aujourd’hui à la Bourse de New York sous le symbole « CBPX ». On prévoit clore l’appel public à l’épargne le 10 février 2014. L’actionnaire unique de la Société a attribué aux preneurs fermes une option visant l’achat de 1 764 750 actions ordinaires supplémentaires au prix du premier appel public à l’épargne.

La Société prévoit utiliser le produit net du placement notamment pour rembourser certaines dettes. La Société ne tirera aucun produit de la vente des actions, le cas échéant, par l’actionnaire vendeur.

Citigroup, Credit Suisse Securities, Barclays, Deutsche Bank Securities et RBC Capital Markets agissent à titre de co-responsables des registres pour le placement. Zelman Partners LLC, SunTrust Robinson Humphrey, Stephens Inc. et BB&T Capital Markets, filiale de BB&T Securities, LLC, agissent à titre de co-chefs de file. Le placement de ces titres se fait uniquement au moyen d’un prospectus. Pour obtenir un exemplaire du prospectus final portant sur le placement, s’adresser à :

Citigroup Global Markets Inc.         Credit Suisse Securities (USA) LLC
À l’attention de : Broadridge Financial Solutions À l’attention de Prospectus Department
1155 Long Island Avenue One Madison Avenue
Edgewood, NY 11717 New York, NY 10010

Courriel : batprospectusdept@citi.com

Courriel : newyork.prospectus@credit-suisse.com

Téléphone : (800) 831-9146 Téléphone : (800) 221-1037
 
Barclays Capital Inc. Deutsche Bank Securities
À l’attention de : Broadridge Financial Solutions À l’attention de : Prospectus Department
1155 Long Island Avenue 60 Wall Street
Edgewood, NY 11717 New York, NY 10005-2836

Courriel : barclaysprospectus@broadridge.com

Courriel : prospectus.cpdg@db.com

Téléphone : (888) 603-5847 Téléphone : (800) 503-4611
 
RBC Capital Markets
À l’attention de : Equity Syndicate
Three World Financial Center
200 Vesey Street, 8th Floor
New York, NY 10281-8098
Phone: (877) 822-4089

Une déclaration d’enregistrement portant sur ces titres a été déclarée en vigueur par la Securities and Exchange Commission le 4 février 2014. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat et aucun de ces titres ne sera vendu dans un État ou un territoire où cette offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'exécution des formalités d'enregistrement ou d'admissibilité prévues par les lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de ce territoire.

À propos de Continental Building Products

Continental Building Products est un fabricant de cloisons sèches plâtre et de produits de finition complémentaires. La Société, dont le siège social est établi à Reston (Virginie), est présente sur les marchés de la construction résidentielle et commerciale, de la réparation et de la rénovation dans l’Est des États-Unis et l’Est du Canada.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de termes comme « anticiper », « croire », « s’attendre à », « estimer », « plan », « perspectives » et « projet » et autres expressions semblables qui sont des prédictions ou des indications de tendances et d’événements futurs ou qui ne sont pas des énoncés de faits historiques. Ces énoncés prospectifs ne sauraient être interprétés comme une garantie de rendements ou de résultats futurs, et n’indiquent pas nécessairement avec précision à quel moment ces résultats pourraient être atteints. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les informations historiques connues au moment de leur formulation et sur les opinions ou les attentes raisonnables de la direction à l’égard d’événements futurs, et ils sont assujettis à des risques et à des incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société, qui pourraient faire en sorte que le rendement ou les résultats réels diffèrent sensiblement des opinions ou des attentes exprimées ou évoquées dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sont pertinents qu’à la date de leur formulation, et la Société ne s’engage aucunement à mettre à jour tout énoncé prospectif pour tenir compte d’événements futurs ou de tout autre facteur, à moins que la loi ne l’exige. Les investisseurs sont priés de se reporter à la déclaration d’enregistrement de la Société pour en savoir davantage sur les risques et les incertitudes qui peuvent entraîner des écarts considérables entre les résultats réels et ceux exprimés dans tout énoncé prospectif.

Source : Continental Building Products, Inc.

pour Continental Building Products

Relations avec les investisseurs :

703 480-3980

Investorrelations@continental-bp.com